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实达金属早报(07-13)

2010-7-13 8:42:09 来源:实达 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
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金属市场交易
LME交易行情
品种
开盘
最高
最低
收盘
成交量
持仓
增减
库存
增减
6750
6763.75
6602
6630
109120
268759
979
435250
-1650
17800
17800
17520
17525
4345
17325
-277
16350
-125
1836.5
1838
1780
1784
35061
93925
-1315
189075
50
1885.25
1885.25
1843.5
1856
71863
233549
-1574
616300
-225
2002
2004.25
1970
1971
129950
754097
-2251
4389925
-8075
19430
19430
19000
19200
21526
88499
-288
120240
-420
LME持仓信息
 
铜持仓分布
增减
铝持仓分布
增减
锌持仓分布
增减
CASH/21JUL
25022
-611
54780
-3395
24763
-2584
22JUL/18AUG
49927
323
150844
-1457
45446
-579
19AUG/15SEP
48881
832
142244
499
49635
-960
16SEP/3MTH
29957
168
42327
-264
25108
1797
REST OF SEP
6149
-29
29451
-329
9264
-66
01OCT/63MTH
108823
296
334451
2695
79333
818
 
LME铜铝锌成交量
品种
上午第一节场内交易
第二节场内
交易
混合交易
下午第一节场内交易
第二节
场内
交易
混合
交易
办公室交易
当天总成交
(含调期、场外交易量)
4324
533
0
376
24
1036
102827
109120
2108
4070
0
1235
64
1788
120685
129950
932
1333
0
770
62
2474
66292
71863
 
LME铜铝锌库存变化
 
 
入库
出库
取消仓单
比利时
 
 
27350
新加坡
 
150
荷兰
 
200
西班牙
 
 
英国
 
 
马来西亚
 
 
迪拜
 
 
美国
 
525
韩国
 
1275
意大利
500
 
德国
 
 
瑞典
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
马来西亚
 
 
276750
荷兰
 
2600
新加坡
 
 
韩国
 
 
意大利
 
 
英国
 
1250
瑞典
 
 
比利时
 
350
美国
 
3750
西班牙
 
125
德国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
迪拜
 
 
荷兰
 
 
23525
德国
 
 
新加坡
 
 
迪拜
 
 
比利时
 
 
瑞典
 
 
意大利
 
 
英国
 
 
西班牙
 
 
美国
 
175
马来西亚
 
50
韩国
 
 
土耳其
 
 
日本
 
 
 
LME铜铝锌合约升贴水
 
现货/3M
6月/3M
7月/3M
8月/3M
3M/9月
10年6月/11年6月
3M/12年8月
LME铜
21/c
19.25/c
14.25/c
5.75/c
2.25/c
51.75/c
101.5/b
LME铝
20.25/c
17.25/c
6/c
7/c
3/c
94.25/c
165.5/c
LME锌
27.25/c
25/c
15.5/c
7/c
1.75/c
86.5/c
64.75/c
 
LME市况报告---期铜下跌,此前中国公布铜进口减少
* 中国6月铜进口意外下降
 * 印度工业产出增幅不及预期
 * 美国将公布6月零售和汽车销售数据
期铜周一收低,纽约市场结束五天连升势态,此前全球最大金属消费国中国公布6月铜进口连续第三个月减少,令投资者失望.
 "整体市场对中国商品进口消息有负面反应,"BMO Nesbitt Burns全球商品策略师Bart Melek在研究报告中说,"不过,本年迄今,多数商品进口仍然趋向稳健水平."
 中国海关周六公布,6月未锻造铜及铜材进口32.8万吨,低于上月的39.7万吨;6月废铜进口35万吨,高于上月为33万吨.
 纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜下跌4.45美分,收报每磅3.0090美元,接近交投区间2.9850至3.0650美元的低端.
 伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜合约收跌139美元,报每吨6,630美元.
 "市场的抛售不是太糟糕,中国6月未锻造铜及铜材进口较之前一个月下降17%,这数据令人大为失望,"MF Global能源和金属分析师Edward Meir说,"但市场对这消息消化得不错."
 "鉴于BMO Research对全球及中国经济持续增长的预期,似乎铜和铁矿石进口在本年稍后应该得到改善,"他说,"这应该扶助价格在夏季以后攀升得到实现."
 中国将本周稍后公布6月一连串经济数据,包括经济增长,通胀及工业产出,预料将为判断中国经济体质带来一些线索.
 "(之前)市场非常焦虑经济将大幅下滑,可能出现双底衰退,但现在他们开始接受经济放缓的假设情况及降低预期,而经济仍然是稳定增长的,"Meir说.
 美元上涨,令以美元计价的商品对非美国投资者来说较昂贵,也令期铜下跌.
 印度5月工业生产同比增长11.5%,不及路透调查预估的16%.
 最新LME数据显示铜库存减少1,650吨至435,250吨,为11月底以来的最低位.
 三个月期铝合约收跌32美元,报每吨1,972美元.
 三个月期锌收跌48.50美元,报1,855.50美元.三个月期铅合约跌60.50美元,收报每吨1,784.50美元,
 三个月期锡收报17,525美元,上日收报17,650美元.三个月期镍跌300美元,收报每吨19,200美元.
 
美国CFTC铜市场持仓结构表
 
非商业持仓量
商业持仓量
可报告合计持仓量
不可报告持仓量
总持仓
投机
净多
日期
多头
空头
跨期
多头
空头
多头
空头
多头
空头
2010-3-23
42636
24585
17370
60683
76396
120689
118351
11805
14143
132494
18051
2010-3-30
47203
25546
18360
63203
84127
128766
128033
12751
13484
141517
21657
2010-4-6
50530
27584
20609
65746
90314
136885
138507
14503
12881
151388
22946
2010-4-13
53458
29990
20492
64259
88040
138209
138522
12097
11784
150306
23468
2010-4-20
50461
29547
22265
66810
88011
139536
139823
14418
14131
153954
20914
2010-4-27
47952
28142
24261
65474
85645
137687
138048
14137
13776
151824
19810
2010-5-4
42642
29152
23214
62278
75616
128134
127982
14184
14336
142318
13490
2010-5-11
36092
25494
20005
62451
70969
118468
116468
12443
14523
130991
10598
2010-5-18
35258
28033
19658
62602
66681
117518
114372
11036
14182
128554
7225
2010-5-25
32592
28609
19007
65569
66089
117168
113705
11562
15025
128730
3983
2010-6-1
32767
27456
17932
66056
68590
116755
113978
10263
13040
127018
5311
2010-6-8
34337
32963
18904
65015
65572
118256
117439
14376
15192
132631
1374
2010-6-15
33306
31870
20044
72502
71463
125852
123377
11413
13888
137265
1436
2010-6-22
33374
31901
21760
71285
70137
126419
123798
13513
16134
139932
1473
2010-6-29
31968
29106
19404
68668
68514
120040
117024
10352
13368
130392
2862
2010-7-6
31620
29435
18769
67615
65822
118004
114026
9879
13857
127883
2185
 
 
国际金融市场
道琼斯工业平均
纳斯达克综合
英国伦敦FTSE
德国法兰克福DAX
法国巴黎CAC40
10216.27
18.24
2198.36
1.91
5167.02
34.08
6077.19
11.95
3567.66
13.18
澳元/美元
英镑/美元
欧元/美元
美元/日元
美元/人民币
0.8749
-0.0014
1.503
-0.003
1.2592
-0.0045
88.6
-0.03
6.771
-0.0019
CRB-R
美元指数
近月黄金
纽约原油近月
波罗的海干货
258.4
-2.22
84.24
0.24
1198.7
-11.1
75.91
-1.14
1840
-62
 
美股盘后─企业季报公布前 震荡整理道琼收高18点
美国股市上周创下一年来最大单周涨幅后,投资人为季报公布进行准备,道琼周一小幅收高,大盘则震荡整理。股市早场上扬,下午交易中,转为错综,终场少有变动,仅道琼略收高。微软,英特尔与部份科技股上涨,但美元走强拖累了商品价格与商品股。
道琼工业平均指数收高18.24点或0.18%至10216.27。
Nasdaq指数收高1.91点或0.09%至2198.36。
S&P 500指数收高0.79点或0.07%至1078.75。
费城半导体指数收高3.97点或1.13%至355.33。
上周,三大主要指数均上涨逾5%,在二个月的卖压后,投资人重返股市,对季报的预期亦属利多。该涨势是否只是跌深后的反弹?抑或代表新的涨势?将取决于未来几周,企业界的观点。
分析师说,企业季报可望支撑股市上涨,但关键仍在未来的获利展望。虽然第二季企业获利可能高于预期,但因经济展望存在疑虑,未来的获利预估可能不佳。
根据路透社最新调查显示,分析师预期S&P 500成份公司第二季获利较去年同期上升27%。但由于担忧欧洲债务危机及美国经济减缓对全球经济成长的冲击,年底前的获利展望,更为重要。
今日收盘后,铁路公司CSX (CSX-US)公布第二季营收与获利均高于预期,其股价于盘后交易中,上涨。
季报:道琼成份股Alcoa (AA-US)于周一收盘后,公布第二季获利1.36亿美元,或每股13美分,符合预估。营收上升22%至52亿美元,高于预估。盘后交易中,其股价上涨3.50%。
其它四档道琼成份公司亦将于本周公布季报,英特尔将于周二公布,摩根大通银行周四公布,奇异电气与美国银行则于周五公布。
BP:英国石油(BP-US)已更接近成功抑制墨西湾漏油,另有报导指出,该公司正谈判出售部份资产。
英国石油股价上涨8%,报导指出,美国大型石油公司Exxon Mobil及另一家石油公司,可能是雪佛龙,寻求政府核准并购英国石油公司,价值可能达1500亿美元。
另有报导指出,一项与休斯敦Apache公司的交易可能正在进行,即出售阿拉斯加Prudhoe Bay计划的股权,价值达100亿美元。
此外,英国石油公司说,最新的井盖系统有所进展,一个减压井至8月中当可使用,符合稍早预期。
企业消息:保险经纪商Aon Corporation (AON-US)将以49亿美元现金与股票,并购外包公司Hewitt Associates (HEW-US)。Hewitt股价上涨32%,Aon股价则下跌7%。
Weyerhaeuser (WY-US)股价上涨8.3%。该木制产品公司说,将支付特别股利56亿美元,为转型为不动产投资信托公司的重要一步。
华尔街改革:国会于7月2日夏季休会后,本周将恢复金融改革审查。一位关键共和党参议员Scott Brown周一宣布,他支持华尔街改革法案,这使得参院民主党通过该法案仅差一票。
世界市场:欧洲股市上涨,英国FTSE-100指数上涨0.7%,德国DAX指数上涨0.2%,法国CAC-40指数上涨0.3%。
亚洲股市收盘错综。日经指数下跌0.4%,香港恒生指数上涨0.4%,上海综合指数上涨0.8%。
外汇:欧元兑美元下跌,美元兑日元亦下跌。
商品:美国8月原油下跌1.24美元至每桶74.84美元。
纽约8月黄金下跌10美元至每盎司1199.80美元。
公债:公债价格上涨,10年期公债殖利率下降至3.05%,上周五为3.06。公债价格与殖利率系呈反向走势。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所,下跌家数多过上涨家数,约为2比1,成交量为7.10亿股。在Nasdaq交易所,下跌家数多过上涨家数,约为2比1,成交量为16.2亿股。
 
欧股盘后─BP跳升9.4% 市场静候企业财报 欧股升0.4%
欧股周一收升,石油巨擘 BP (英国石油) (BP-UK) 因石油投机操作而交易大幅升高,此外,投资者静候美国第2季的财报季消息。
泛欧道琼Stoxx 600指数上升 0.4%至 251.18,扩大上周5.4%的升幅。BP 跳涨 9.4%至 399 英分。
上周5.4%的升幅是一年多来单周涨幅最大的一次,系因经济数据、央行言论,以及一些欧洲银行压力测试的消息,提升了市场信心。
花旗分析师表示:「即使上周风险回弹,市场仍有很大的思考空间,企业公布财报以及欧洲银行压力测试结果将是下一个里程碑。」
Alcoa (美国铝业) (AA-US) 在今日美股收盘后预计将公布财报,为美国企业第2季的财报季揭开序幕。
地区而言,法国CAC-40指数上扬 0.4%,收于3567.66。德国DAX指数上升 0.2%,收于6077.19。英国 FTSE 100 指数上升 0.7%,收于 5167.02。
有别于周日世足赛结果,荷兰 AEX 指数上升 0.7%至 326.56,西班牙 Ibex 35 指数反下滑 0.7%至 10058.2。
RBS 经济学家表示:「荷兰虽然输了世足赛,但是西班牙未来的经济面临更多不确定性,他们将需要更多的外汇存底,才能维持未来几年的竞争力。」
石油公司BP宣称导入新围堵盖 (containment cap) 的工作进展符合计划,股价大涨 9.49%。此外,《Sunday Times》引述消息来源报导,BP高层正在洽谈出售资产给美国石油公司 Apache Corp (APA-US) 的事宜,交易价值高达 120 亿美元。该报导指出,Exxon Mobil (XOM-US) 也考虑向BP提出收购要约。
德国机场营运商 Fraport (FRA-DE) 上涨 2.6%,该公司表示,旗下持多数股权的 5 大机场,6月期间乘客总人数增加 11.8%,整体货运数目年增 27.5%。
咖啡机制造商Groupe SEB (SK-FR) 获高盛调高股票评价,自「中立」升为「买进」,股价大涨 6.3%。高盛表示,由于为反映地区性曝险与汇率因素,调高该公司股票评价。
 
纽约汇市─主权债务再次成为焦点 欧元自8周高点下滑
欧元兑美元自近 2 个月的高点下滑,且欧元兑日元也因投机操作而下滑,市场猜测欧洲银行系统的可性度将无法安抚投资者。
英镑第 3 日下跌,为 5 月以来最长跌势,S&P 对英国高级债信评等仍持负面展望。日元和美元兑多数主要贸易国升值,系因美股波动,削弱投资者对较高风险资产的需求。
华盛顿 Tempus Consulting外汇交易公司分析师John Doyle 表示:「大众很担心压力测试的信息透明性,大众担心他们不会公布投资者想知道的讯息,就是这种不确定性造成欧元压力。」
北京时间4:12,欧元兑美元下跌 0.4%至 1.2595 美元;欧元兑日元贬值 0.4%至 111.54 日元兑 1 欧元;美元兑日元约持平在 88.61 日元,与昨日的 88.62 日元相差不多。
由于避险需求上升,澳元兑日元下跌 0.4%至 77.43 日元,巴西里尔 (real) 兑美元下跌 0.6%至 1.7655 里尔兑 1 美元。金融浮现不确定性的时期,日元通常会走强,因日本贸易盈余,让日本对海外资本的依赖性较低,美元则因具有全球主要储备货币的身分而受惠。
S&P 维持对英国高级债信评的负面展望之后,英镑兑美元下跌 0.2%至 1.5033 美元,稍早一度跌至 1.4949 美元,为 7 月 1 日以来最低点,英镑亦吐回兑欧元部分涨幅,仅上升 0.1%至 83.77 欧分。
纽约富国银行外汇策略部门主管 Nick Bennenbroek 表示,在欧洲银行压力测试的结果公布以前,投资者可能仍会建立新欧元短仓。「考虑到欧元迄今的涨势,我们看到的是一些巩固和一些疲乏的现象,那些搭上欧元涨势的人可能会因现在这些风险,而结清部分长仓。」
欧元兑美元上周升值 0.6%,为第 2 周升值,上周欧元兑日元则为 3 周以来首次升值,涨幅达 1.6%。Bennenbroek 表示,欧元兑美元达 1.27 美元时,投资者可能会出售欧元。
日元兑美元稍早走跌。日本首相菅直人所属政党在11日的选举失利后,市场担心日本控制公债的行动可能缓慢下来。
 
纽约债市—公债价格持稳,此前标售的三年期公债成绩乏善可陈
* 对三年期公债标售的需求乏善可陈
* 350亿美元三年期公债标售为美国本周发债揭开帐幕
* 美国10年期公债收益率守在支撑位3.06%上方
美国公债价格周一几无变动,因股市在平盘附近徘徊,没有擦亮公债的避险吸引力.
公债午后缩减稍早涨幅,此前美国财政部标售350亿美元三年期公债的需求颇为黯淡.本周公债标售总计690亿美元.
"公债早盘有短暂的买需,但公债价格在全日总体持稳,"DeCarley Trading高级分析师Carley Garner说,"成交量非常少,因许多市场人士选择放假享受暑假,其它人士正等待看上市公司业绩期及即将进行的公债标售表现如何."
分析师正密切留意标售成绩,因公债在大涨三个月后相对昂贵.公债的涨势压低指标公债收益率(殖利率)从4月初的逾4.0%跌至3.0%下方.
尽管因上周股市有一些反弹削减了公债的魅力,公债价格已从其高位回落,但公债标售将可能测试持公债多头的耐性,他们预计经济增长缓慢及低通胀将支撑公债价格.
"公债有很多支持者,且有迹象显示有太多多头仓位,"RBS Securities美国公债策略部主管William O'Donnell说.
"公债持平,我仍然对公债有些偏好,我们仍处主要升势,同时等待(公债价格)下跌以支持再次增加多头头寸,"他说.
指标10年期公债US10YT=RR持平,收益率报3.06%,距离7月初触及的一年低位2.88%不远,当时公债上涨,因对欧洲财政危机及美国经济复苏失去动能的担忧高涨.
据O'Donnell,以收益率计算,指标10年期公债技术支撑位在3.06%.他补充说,下道支撑位在3.128%,而最强的支撑位3.33%附近.
30年期长债US30YT=RR跌9/32,收益率从周五尾盘的4.04%小幅上升至4.05%.
财政部将分别在周二和周三标售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期公债.
三年期公债US3YT=RR价格下跌1/32,收益率从周五尾盘的1.02%上升至1.03%.
 
能源盘后─缺乏消息 市场静候财报纽约期油跌1.5%
纽约期油周一收低,系因投资者静候企业财报消息,且继上周上涨 5.5%之后,尚无推动价格上涨的元素存在。
8月原油下跌 1.14 美元或 1.5%,收每桶 75.91美元,为原油3个交易日以来最低收盘价。
纽约 GA Global Markets 经理人 Tony Rosado 表示,石油需要股市带来一点幸运,才能推升价格。然而,股市有自身的问题,交易期间多次涨跌波动,多数仅呈现微扬。
分析师表示,周三之前缺乏宏观经济消息,企业的第二季财报可能是奠定石油交易趋势的元素。
Alcoa (美国铝业) (AA-US) 周一美股盘后将公布财报,为美国企业揭开财报季序幕。
PFG Best分析师Phil Flynn表示:「倘若企业没有传出佳音,除非股市仍维持强劲,否则石油将再度开始重视供应过剩的问题。」
汽油期货价格周一下跌 2%,领跌能源产品。8月配方汽油下跌 4 美分,收每加仑 2.02 美元。
8月交货的天然气价格下跌 0.4%,收每百万Btu 4.39 美元。
纽约期油稍早交易走高,系因中国在周末期间公布贸易盈余意外大升,根据巴克莱资本说法,其原油进口创下高记录,显示「需求状况强劲」。
美国 6 月零售销售和美国上周原油库存修正数据预计将于周三公布。
 
贵金属行情简报
贵金属盘后─美元走强 黄金收低11.10美元 跌破1200关卡
美元走强,且尽管黄金近来价位已低,但投资人似乎并不急于进场,黄金期货周一跌破每盎司1200美元。
纽约8月黄金下跌11.10美元,或0.9%,至每盎司1198.70美元。盘中低点为1196.10美元。
分析师说,黄金短期内的走势可能会受股市的影响。若Alcoa公布季报令人失望,可能支撑黄金走高。
周一收盘后,大型铝厂Alcoa (AA-US)将公布季报,为财报季揭开序幕。
分析师说,今早没有消息面让投资人买进黄金。预期黄金支撑在1180美元,跌破1200美元,虽然有所不利,但不致大幅不吉。
今日担忧在于美元走强。衡量美元兑一篮货币走势的美元指数上涨0.4%至84.26。
上周五,黄金上涨1.2%,收于每盎司1209.80美元,前三个交易日收盘则均低于1200美元。上周五的表现,让黄金在假日缩短的一周,温和上涨0.2%。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,在纽约商品交易所,非商业性投资人持有的仓位创下自2007年7月以来最大单周降幅。7月6日结束的一周,投机客多头仓位减少35700口至209000口合约,创三个月低点。
全球最大黄金ETF基金--SPDR黄金信托基金--公布,上周五持有黄金减少1.5公吨,本月以来减少了6公吨。
6月29日,该基金持有黄金数量创新记录高点。
其它金属随黄金上扬,白银下跌0.9%。9月白银下跌16美分至每盎司17.92美元。10月白金下跌17.90美元,或1.2%,至每盎司1515.30美元。
铜价上周走势强劲,上周五收于每磅3.05美元,今日则跌势领先。9月铜下跌4美分,或1.4%,至每磅3美元。
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