金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
6688 |
6750 |
6614 |
6725 |
102408 |
270148 |
1009 |
428500 |
-4050 |
|
锡 |
17920 |
18100 |
17835 |
18000 |
5227 |
17517 |
123 |
16160 |
-45 |
|
铅 |
1824 |
1839 |
1798 |
1829 |
28256 |
93758 |
87 |
188150 |
-550 |
|
锌 |
1860 |
1870 |
1819.75 |
1850 |
69702 |
234181 |
1793 |
616025 |
-100 |
|
铝 |
1998 |
2025 |
1988.75 |
2010 |
128611 |
753125 |
-2880 |
4375900 |
-7650 |
|
镍 |
19500 |
19825 |
19300 |
19400 |
24823 |
89286 |
595 |
119796 |
-168 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH/21JUL |
21474 |
-1327 |
47982 |
-4258 |
21342 |
-1324 |
|
22JUL/18AUG |
49275 |
-718 |
148821 |
-970 |
44477 |
-699 |
|
19AUG/15SEP |
49016 |
544 |
142698 |
1431 |
50122 |
809 |
|
16SEP/3MTH |
33317 |
1819 |
45487 |
1402 |
27843 |
1699 |
|
REST OF SEP |
6685 |
373 |
33176 |
-204 |
10053 |
629 |
|
01OCT/63MTH |
110381 |
318 |
334961 |
-281 |
80344 |
679 |
LME铜铝锌成交量
|
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
办公室交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
2698 |
470 |
0 |
336 |
520 |
1684 |
96700 |
102408 |
|
铝 |
796 |
504 |
0 |
2310 |
210 |
3299 |
121492 |
128611 |
|
锌 |
1644 |
569 |
0 |
474 |
200 |
2526 |
64289 |
69702 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
比利时 |
|
|
28375 |
|
新加坡 |
|
325 |
|
荷兰 |
|
200 |
|
西班牙 |
|
125 |
|
英国 |
|
75 |
|
马来西亚 |
|
|
|
迪拜 |
|
|
|
美国 |
|
|
|
韩国 |
|
2200 |
|
意大利 |
|
500 |
|
德国 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
土耳其 |
|
|
|
日本 |
|
|
|
铝 |
马来西亚 |
|
|
269850 |
|
荷兰 |
|
1600 |
|
新加坡 |
|
|
|
韩国 |
|
175 |
|
意大利 |
|
|
|
英国 |
|
1250 |
|
瑞典 |
|
|
|
比利时 |
|
550 |
|
美国 |
|
2225 |
|
西班牙 |
|
250 |
|
德国 |
|
|
|
土耳其 |
|
|
|
日本 |
|
|
|
迪拜 |
|
|
|
锌 |
荷兰 |
|
|
23300 |
|
德国 |
|
|
|
新加坡 |
|
|
|
迪拜 |
|
|
|
比利时 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
英国 |
|
|
|
西班牙 |
|
|
|
美国 |
|
100 |
|
马来西亚 |
|
|
|
韩国 |
|
|
|
土耳其 |
|
|
|
日本 |
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
|
|
现货/3M |
6月/3M |
7月/3M |
8月/3M |
3M/9月 |
10年6月/11年6月 |
3M/12年8月 |
|
LME铜 |
20/c |
19/c |
13/c |
6.25/c |
1/c |
40/c |
130/b |
|
LME铝 |
18.25/c |
16.25/c |
5/c |
7.5/c |
2.25/c |
91.75/c |
164.25/c |
|
LME锌 |
25.5/c |
24/c |
14.5/c |
7.5/c |
1.25/c |
84/c |
62.25/c |
LME市况报告---期铜尾盘回吐涨幅,投资人静待中国数据
* FED会议记录打压金属价格
* 美国数据疲软,引发对经济复苏及需求的疑虑
* 中国第二季国内生产总值(GDP)周四出炉
期铜周三尾盘回吐涨幅,追随股市转而下跌的走势,此前美国联邦储备理事会(FED)公布了6月会议记录,称如果经济前景大幅恶化,应会考虑进一步放松政策.
"因金融市况的转变,多数与会委员小幅下修了对经济成长前景的预估."会议记录显示."委员会需要考虑,如果前景明显恶化,进一步采取刺激政策是否会变得恰当."美联储表示.
纽约商品期货交易所(COMEX)9月期铜合约下跌0.90美分,结算价为每磅3.0085美元,接近交投区间2.9945至3.0560美元的下端.盘后交易中,价格下滑至3.00美元下方.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高40美元,报每吨6,725美元,但在盘后交易中跌至6,645美元.
FED成员对经济前景的看法偏淡,在周三公布的经济数据中已经有所体现.
美国劳工部周三公布,美国6月进口物价较前月下滑1.3%,出口物价下滑0.2%,路透预估分别为下降0.3%和上升0.1%.
美国商务部周三公布,美国6月零售销售较前月下滑0.5%,路透预估为下滑0.2%.5月修正后为下滑1.1%,前值为下滑1.2%.
RBC Capital Markets基本金属主管Alex Heath说:"零售信心降低并不令人意外.经济复苏本身就将会是持久和充满曲折的."
此外,投资人都将关注中国第二季GDP数据.
LaSalle Futures Group交易主管Matthew Zeman称:"我认为市场焦点将是明天出炉的中国数据.市场静待催化剂来将它推高或推低,而中国数据应该就是这种催化剂了."
铜库存周二减少4,050吨,至428,500吨,自2月中旬以来已减少逾10万吨.注销仓单净增5,250吨.
三个月期铝收高10美元,报每吨2,005美元,此前库存大减7,650吨至438万吨.
三个月期镍减少150美元,收报每吨19,400美元.三个月期铅持稳于1,826美元.
三个月期锌下跌15美元,收报1,850美元.三个月期锡最后报价为每吨17,950/18,000美元周二曾创两周高点18,100美元.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2010-3-23 |
42636 |
24585 |
17370 |
60683 |
76396 |
120689 |
118351 |
11805 |
14143 |
132494 |
18051 |
|
2010-3-30 |
47203 |
25546 |
18360 |
63203 |
84127 |
128766 |
128033 |
12751 |
13484 |
141517 |
21657 |
|
2010-4-6 |
50530 |
27584 |
20609 |
65746 |
90314 |
136885 |
138507 |
14503 |
12881 |
151388 |
22946 |
|
2010-4-13 |
53458 |
29990 |
20492 |
64259 |
88040 |
138209 |
138522 |
12097 |
11784 |
150306 |
23468 |
|
2010-4-20 |
50461 |
29547 |
22265 |
66810 |
88011 |
139536 |
139823 |
14418 |
14131 |
153954 |
20914 |
|
2010-4-27 |
47952 |
28142 |
24261 |
65474 |
85645 |
137687 |
138048 |
14137 |
13776 |
151824 |
19810 |
|
2010-5-4 |
42642 |
29152 |
23214 |
62278 |
75616 |
128134 |
127982 |
14184 |
14336 |
142318 |
13490 |
|
2010-5-11 |
36092 |
25494 |
20005 |
62451 |
70969 |
118468 |
116468 |
12443 |
14523 |
130991 |
10598 |
|
2010-5-18 |
35258 |
28033 |
19658 |
62602 |
66681 |
117518 |
114372 |
11036 |
14182 |
128554 |
7225 |
|
2010-5-25 |
32592 |
28609 |
19007 |
65569 |
66089 |
117168 |
113705 |
11562 |
15025 |
128730 |
3983 |
|
2010-6-1 |
32767 |
27456 |
17932 |
66056 |
68590 |
116755 |
113978 |
10263 |
13040 |
127018 |
5311 |
|
2010-6-8 |
34337 |
32963 |
18904 |
65015 |
65572 |
118256 |
117439 |
14376 |
15192 |
132631 |
1374 |
|
2010-6-15 |
33306 |
31870 |
20044 |
72502 |
71463 |
125852 |
123377 |
11413 |
13888 |
137265 |
1436 |
|
2010-6-22 |
33374 |
31901 |
21760 |
71285 |
70137 |
126419 |
123798 |
13513 |
16134 |
139932 |
1473 |
|
2010-6-29 |
31968 |
29106 |
19404 |
68668 |
68514 |
120040 |
117024 |
10352 |
13368 |
130392 |
2862 |
|
2010-7-6 |
31620 |
29435 |
18769 |
67615 |
65822 |
118004 |
114026 |
9879 |
13857 |
127883 |
2185 |
〔表格〕美国5月企业库存较增加0.1%,预估为增加0.3%
美国商务部周三公布,美国5月企业库存较前月增加0.1%,预估为增长0.3%.4月修正后仍为增长0.4%,前值为增长0.4%.
5月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 5月 4月 (前值) 10年/09年5月
库存 0.1 0.4 0.4 -1.5
销售 -0.9 0.6 0.6 11.8
(以10亿美元计) 5月 4月 (前值) 09年5月
库存 1,355.7 1,354.2 1,354.3 1,376.9
销售 1,090.2 1,100.5 1,100.9 975.5
库存/销售比 1.24 1.23 1.23 1.41
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
10366.72 |
3.70 |
2249.84 |
7.81 |
5253.52 |
-17.50 |
6209.76 |
18.63 |
3632.98 |
-4.78 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.8832 |
0.0029 |
1.5253 |
0.0089 |
1.2737 |
0.0022 |
88.29 |
-0.16 |
6.7716 |
-0.0006 |
|
CRB-R |
美元指数 |
近月黄金 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|
262.2 |
0.29 |
83.39 |
-0.18 |
1207 |
-6.5 |
77 |
-0.21 |
1709 |
-81 |
美股盘后─经济担忧抵销企业获利 震荡整理道琼收高3点
联邦准备理事会(Fed)的会议记录引发了经济担忧，抵销了英特尔获利强劲所激励的乐观气氛，美国股市周三走势震荡，收盘少有变动。由于对第二季企业获利乐观，股市早场温和走高。但在Fed公布6月政策会议记录后，股市涨势消退。
道琼工业平均指数收高3.70点或0.04%至10366.72。
Nasdaq指数收高7.81点或0.35%至2249.84。
S&P 500指数收低0.17点或0.02%至1095.17。
费城半导体指数收低0.96点或0.26%至361.87。
Fed会议记录显示，决策官员对经济更为悲观，引发了经济于下半年减缓的担忧。
但科技股逆势上涨。Intel (英特尔)(INTC-US)周二公布第二季获利强劲，销售展望亦转佳，支撑了科技股上涨。
周二，美国股市上涨，大型铝厂Alcoa (AA-US)公布季报强劲，且需求展望良好，铁路公司CSX (CSX-US)季报亦强劲。
上周，美国股市创下一年来涨幅最大的一周，预期第二季企业财报将优于预期，为市场利多。
但周三，市场气氛转为谨慎，本周仍有几家公司将公布财报。零售销售报告疲弱，及抵押贷款申请案件大幅下降，亦对股市构成压力。
分析师说，目前经济消息超越了季报。
Fed：根据Fed的6月会议记录显示，决策官员讨论了，若经济展望大幅恶化，将推出紧急计划，进一步刺激经济。
该会议记录亦显示，央行降低了美国国内生产毛额(GDP)展望。预期今年GDP将成长3.0%至3.5%，低于前次预估的3.2%至3.7%。美国第一季GDP成长年率为2.7%。
此外，Fed预期今年失业率将介于9.2%至9.5%，较4月预估的9.1%至9.5%小幅恶化。
分析师说，Fed相信经济已自灾难中复苏，但仍然疲弱。短期内，应无升息顾虑。
季报：S&P 500企业中，有21家将于本周公布季报，其它家企业则将于未来三周陆续公布。
据路透社调查，分析师预期第二季获利将较第一季上升27%。但投资人的焦点更在企业领袖对下半年的看法。
近来企业财报相当良好，股市表现亦亮丽，但市场不会喜欢所有的盈余报告。届时，这股气氛将会消退。
本周将公布季报的大公司包括：摩根大通银行与Google将于周四公布，美国银行与花旗集团则将于周五公布。
经济：美国商务部公布，6月零售销售下降0.5%，5月为下降1.1%。扣除汽车类，6月零售销售为下降0.1%。
分析师预估，美国6月零售销售为下降0.2%，扣除汽车类，6月零售销售预估为持平，5月为下降0.8%。
根据抵押贷款银行协会(MBA)指出，上周购屋抵押贷款申请案件下降至逾13年低点。
世界市场：欧洲股市错综。法国CAC-40下跌0.1%，英国FTSE-100下跌0.3%。德国DAX指数上涨0.3%。
在亚洲，日经指数大涨2.7%，上海综合指数上涨0.8%，香港恒生指数上涨0.6%。
美元与商品：美元兑主要外币上涨，包括欧元，英镑与日元。
纽约8月原油下跌16美分，收于每桶76.99美元。
纽约8月黄金下跌3.80美元至每盎司1209.60美元。
公债：公债价格小幅上扬，10年期公债殖利率下降至3.05%。公债价格与殖利率系呈反向走势。
欧股盘后─结束六天收红 投资人获利了结小幅收跌
欧洲股市在本周三终结连续六个交易日的涨势，矿业和汽车类股的跌幅与科技类股的涨势相互抵消。
泛欧道琼Stoxx 600指数收盘几近持平，仅下跌7点至255.92点。
「股市已经连续翻涨6天，这在纪录上来说算长了，因此投资人都在找时机获利了结。」ING投资管理公司资深分析师Ad van Tiggelen表示。
「由于今天欧洲的工业生产数据令人失望，加上美国当周抵押贷款申请量降至13年半低点，投资人借机出脱手中持股。」
另外，美国零售销售额第二个月下降，低于市场预期，使得华尔街股市开盘涨跌互见，但随后转升。
矿业类股部分，瑞士矿业巨擘Xstrata(XTA-UK)股价下跌1.3%，而汽车类股在昨日BMW(BMW-DE)调升财测大幅上涨后，今日BMW股价走跌，下挫1.4%。
法国CAC - 40指数下跌0.1％，至3632.98点。英国金融时报100指数 下跌0.3％，至5253.52点。 德国DAX指数上涨0.3％，至6209.76点。
石油巨头英国石油公司(BP-UK)今日股价下跌2.3%，该公司目前正测试油井的新防漏盖，盼能成功阻挡墨西哥湾近3个月来的石油外漏。而白宫昨日也已向英国石油送交高达9970万美元的第4张清油账单。
荷兰ASML今日股价上扬3.1%，该公司宣布第二季转亏为盈，净盈利2.39亿欧元，优于市场预期。意法半导体(STM-FR)则上涨2.3%，英飞凌(Infineon Technology)(IFX-DE)收涨2.4%。
银行间交易经纪商ICAP(IAP-UK)股价下跌了4.6%。ICAP公布，截至6月30日本季度营收较去年同期成长8%，净利同样较去年同期成长5%。
ICAP公司表示，虽然本季前两个月的交易水平强劲，但受到客户风险偏好下降，6月份的表现「明显放缓」。
银行类股同样承压，法国兴业银行(GLE-FR)股价下滑2.2%，西班牙对外银行股价则下滑0.7%。
瑞士信贷(Credit Suisse)(CSGN-CH)则因遭德国检察官搜索Credit Suisse银行13处办公处所，调查该银行员工是否协助客户逃税，股价下跌0.6%。
纽约汇市─联准会考虑再推振兴措施刺激经济美元走跌
周三(14日)交易，美元兑主要货币下跌，主要受到联准会官员在6月会议中同意，有必要的话将考虑采取进一步的政策措施，以刺激经济增长。
周三公布的Fed会议记录中，调降对美国的经济成长预期，拖累今日美股走势。
美元指数兑一篮子货币下跌至83.373，欧元兑美元则上扬至1.2743，创下两个月来新高。美元兑日元跌势扩大，由周二的88.85下滑至88.31。
Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler指出，目前的情况并不足以扭转对美元的负面情绪。
美国商务部宣布，美国6月零售销售下降0.5%，为经济减缓的进一步证据，更打压美股走势。
欧元5月工业生产上扬0.9%，远低于市场预期上升1.3%，使得欧元盘中承压。
尽管经济学家警告，由于英国政府正大力削减财政开支，因此对经济复苏力道是否能继续维持至今年下半年，仍抱持怀疑态度。
不过最新公布的英国6月失业率持续下滑，降至7.8%，申请失业救济金人数较5月减少2万800人，英镑触及两个月高点，上扬至1.5290美元。
纽约债市—公债价格上涨,因美联储下调经济增长预估及销售数据疲弱
* 美联储下调经济增长预估
* 美国零售销售疲弱,美联储的经济预估提振公债
* 30年期公债标售获得稳健需求
美国公债价格周三攀升,因零售销售数据疲弱及美联储下调经济增长预估,提振对避险公债的需求.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的6月份会议记录显示,与会委员认为如果已在转弱的经济前景明显恶化,美联储应准备考虑采取进一步措施提振美国经济.[ID:nCN8372044]消息公布后,公债在午盘扩大涨幅.
稍早公债价格已经上扬,此前财政部重开130亿美元的30年期公债标售,获得相对稳健的需求.
Jefferies & Co首席金融分析师Ward McCarthy表示,"美联储下调了对主要经济指标的预估值."
"在这次会议上,他们开始讨论如果经济看来要陷入又一次衰退,他们可能采取的一些方案,"McCarthy说,"由此可见,这显示利率将在一段长时间维持低点,如果需要,美联储将进了动用其它途径支撑经济."
稍早公布的经济数据确立了市场利多基调.美国6月零售销售连续第二个月下降,令诸如公债等避险资产受到投资者青睐.
指标10年期公债US10YT=RR价格升21/32,收益率(殖利率)从周二尾盘的3.12%下跌至3.05%,以收益率计,跌穿关键的阻力位3.06%.
周三政府标售30年期公债为本周标售总计690亿美元公债的最后一次公债标售.之前两次标售吸引疲弱的需求,投资者谨慎给出较低的投标利率,尽管买家到周三标售时给予较好的投标利率.
"从各方面看,今次是很好的一次标售.市场肯定是有担忧,那只因为那是长债,".A. Davidson & Co固定收益交易部副总裁Mary Ann Hurley说.
30年期公债US30YT=RR价格大涨1-11/32,收益率由周二的4.11%下跌至4.03%.
投资者正密切留意在本业绩季期间股市是否能从近期低位反弹,并加以巩固态势,这可能造成扭转近几个月流向避险资产的现金流.
不过,诸如周三零售销售报告的更多类似数据,不能帮助重燃对较高风险资产的意愿.
"我认为现在有足够的不确定性保持对债券的买需,"Action Economics LLC全球固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说.
市场预期在可见的将来美联储将保持利率在当前接近零的水准,这对短期公债带来明显的提振.
两年期公债US2YT=RR上涨4/32,收益率报0.61%,为逾一周最低水准,周二尾盘报0.67%.该收益率可望录得约六周以来最大单日跌幅.
能源盘后─联准会下调美国经济成长预期原油收低
纽约原油周三尾盘扭转收低，因美国联准会公布的会议记录中，下修今年与明年的经济成长预期。
8月原油下跌14美分或0.1%，收每桶77.04美元。早盘受到美元贬值影响，盘中价格一度上扬0.5%。
联准会官员预估，今年美国GDP将成长3-3.5%，低于先前所预估的3.2-3.7%。官员表示，如果经济情势恶化，可能会考虑推出近一步的刺激措施。
最新公布的报告显示，美国上周原油库存减少幅度大于预期。能源信息局(EIA)公布，7月9日结束当周美国原油库存减少510万桶。
EIA报告同样指出，汽油库存增加160万桶，蒸馏油库存(包含热燃油与柴油)则增加290万桶。
普氏能源 (Platts) 分析师原先预期，上周商业原油库存降 260 万桶，汽油库存增加 95 万桶，蒸馏油库存 80 万桶。
美元指数兑一篮子货币下跌0.3%至83.41，欧元兑美元则上扬0.3%，触及两个月高点。
8月汽油回落2美分或0.8%，收于每加仑2.07美元。8月热燃油下跌1美分或0.6％，至每加仑 2.04美元。
本周二，8月原油上涨 2.20美元，涨幅 2.9％，至每桶77.15美元，为6月28日以来首次收盘高于每桶 77美元水平。
由于6月美国零售销售额下降0.5％，加上近来其它经济数据同样显示经济复苏放缓，花旗集团期货观察部门给客户的报告中，已不看好商品价格继续走强。
贵金属行情简报
贵金属盘后─股汇市稳定 削弱黄金需求黄金收低6.50美元
黄金期货周三小幅下跌。股市与汇市表现稳定，削弱了黄金避险需求，使得市场受到压力。
纽约8月黄金收低6.50美元，或0.5%，至每盎司1207美元。
周三，黄金已连续第九天收盘距每盎司1200美元关卡不到15美元。多个市场稳定，且经济展望不变，使得黄金找寻方向。
分析师说，市场仍然震荡，可能仍反应经济减缓中，相互抵销的因素。
美国股市周三接近持平，投资人评估错综的经济数据及企业季报。
分析师说，当其它市场平静时，对黄金通常属利空。
6月，因担忧经济二次衰退，及欧元区主权债务偏高，黄金上涨至记录高点。在经济动荡期间，投资人认为贵金属保值效果较佳。
但随后因经济恢复乐观，且欧洲财政情况回稳，黄金价格回文件。分析师说，欧元兑美元反弹，使得黄金受到压力，因为原先轧平欧元仓位，并转进黄金的投资人，于周三持续反转这些仓位。
投资人亦等待欧洲银行业的压力测试结果，该结果定于本月稍后公布。
白银期货周三走高，工业数据转佳，盖过了缺少避险需求的利空。白银的工业用途较黄金广泛。纽约9月白银收高3.3美分，或0.2%，至每盎司18.290美元。
白金与钯金期货随黄金走低。纽约10月白金收低14.80美元，或1%，至每盎司1520.60美元。9月钯金下跌3.35美元，或0.7%，至每盎司465.80美元。
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