中铝公司成功发行5亿美元境外债券

 4月21日，中铝公司以下属全资BVI公司（CHINALCOCAPITALHOLDINGSLIMITED）作为发行主体，成功发行了5年期5亿美元境外债券，票面利率4.25%，债券募集资金于4月21日到账。本次发行的联席全球协调人由中银国际、中国银行、摩根士丹利和巴克莱担任。

　　在美联储加息及美元利率预期上行的背景下，中铝公司抓住有利的市场窗口，在多元化、高质量投资者的强劲需求支持下，获得6倍超额认购，簿记总规模超过30亿美元，使得最终发行利率较最初价格指引大幅收窄35个基点。本次发行应是中铝公司历次发行中投资者结构最佳的一次，最终基金投资者的比例高达71%（之前两次分别为47%，48%），保险机构占11%，私人银行及其他占10%，银行占8%。同时，本次发行的投资者地域分布合理：亚洲投资者占82%，欧洲及其他地区投资者占16%。因公司基本面不断提升，本次也吸引了如黑岩基金、蓝湾、富尔顿、威灵顿等国际知名基金投资者投资。

　　此次境外债券的成功发行，充分展现了中铝公司的行业领导地位及优质的长期信用，体现了广大投资者对中铝公司的认可和信任。此次境外债券的成功发行进一步拓宽了中铝公司的融资渠道，扩大了中铝公司在国际资本市场的影响力，为中铝公司的国际化奠定了坚实基础。（刘潇）