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[机构看盘]美尔雅期货:沪铜仍存较大的冲高回落风险

2019-1-22 9:54:10 来源:美尔雅期货 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
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上周铜精矿TC基本维稳,但是整体的供应氛围有所偏紧。当前成交基本位于90附近,大厂采购依旧希望位于地板价92上方,但是持货商当前并不急于出货,部分库存水平较低的小厂已经有所急切,TC被压低出货,但是整体体量有限,对于后续的变价还要等待大厂的入市,目前供需双方仍显僵持。预计春节前夕整体成交量有限,但是春节后TC依旧面临较大的下行压力。

  上周沪铜盘面价格稳步走强,精废价差小幅扩大,但仍处于低位,废铜持货商出货意愿依然不高,但年底为了回笼资金,也会卖出一部分。据了解废铜拆解厂多在20号放假,年前最后两周国内废铜供给也将减少。消费端,加工厂逐渐放假,废铜制杆行业放假更早,多在下周停产,但由于年后废铜供应商开工晚,所以工厂还在收废料储备原料库存,终端提货需求已经越来越弱,订单多为年后交货。

  上周电解铜市场升水居高不下,好铜升水一直维持在100元上方,不过市场压价严重,好铜成交一度低迷,市场成交主要集中在湿法铜和平水铜等。而随着年关将至,不少厂家陆续放假,市场主体以贸易商为主,有部分商家有为年后生产有囤货需要。而随着人民币的不断升值,进口盈利窗口也在周二开始打开,但是盈利空间不大,且持续三天即关闭,对市场上面货源的影响预计不大。预计下周由升水变贴水。

  宏观方面,央行降准和逆回购等流动性操作频出,对宏观经济起到一定正面作用。1月4日,央行称进一步支持实体经济发展,优化流动性结构,降低融资成本,决定下调金融机构存款准备金率1个百分点。其中2019年1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时,2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。这样安排能够基本对冲今年春节前由于现金投放造成的流动性波动,有利于金融机构继续加大对小微企业、民营企业支持力度。 中国央行公开市场净投放3800亿元,本周累计净投放超万亿。

  国际方面中加关系紧张,不过我国高层应邀于月底赴美磋商贸易,矛盾料难进一步激发。美联储上半年加息几率低,重点关注英国脱欧草案遭据之后,国际汇率对美元的影响。随着周边金融市场回暖,国内积极政策带动,同时资金面提振市场信心,铜价上周连续上涨。

  但年前国内需求端仍显疲软,将限制铜价反弹幅度,短期铜价仍存较大的冲高回落风险,预计下周区间震荡行情,伦铜5900-6150美元,沪铜4.7-4.85万。
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