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[机构看盘]五矿经易期货:金属日报0917

2019-9-17 10:12:22 来源:五矿经易期货 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
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铜:昨天内盘仅小幅高开,加之中国经济数据偏弱,伦铜回吐上周五涨幅,至5860美元/吨,离岸
人民币贬至7.06。昨日LME库存增加5300至301925吨,增量全部来自欧洲鹿特丹仓库,注销仓
单占比降至22.5%,Cash/3M贴水26美元/吨。国内方面,上海地区现货升水下滑至95元/吨,昨
天为1909合约最后交易日,1909合约对1910合约升水导致现货报价下调,换月后升水预计仍坚
挺。昨日炼铜现货进口由盈利转为亏损50元/吨;电解铜与1#光亮铜价差缩至1390元/吨。消息
面,8月我国发电量同比增长1.7%,1-8月累计发电量增长2.8%。价格层面,本周美联储议息会
议将落地,宏观层面的利好初步兑现。当前铜价已反映宏观转暖和双节之前集中备货的预期,因
此需要更加谨慎地看待铜价的反弹高度,等待产业出现更多积极的信号,预计今日铜价运行区间
为47000-47600元/吨。

铝:8月工业增加值同比实际增长4.4%,国内经济还处于探底阶段。产业层面,LME铝回落至
1800美元/吨以下,库存下降2525吨。Cash/3m贴水31.50美元/吨。国内方面,氧化铝价格抬升
2569元/吨,冶炼利润仍在100元/吨以上。周一SMM报五地社会库存上涨0.4万吨,盘面反映持
仓下降,多头主动离场。油价维持强势,产业层面有支撑,维持偏多思路。

锌:宏观面多空交织,8月经济数据偏差但中美贸易摩擦略有缓解,总体看宏观层面暂难继续推动
有色金属价格上涨,夜盘有色整体走低。锌基本面较此前变化不大,国内中秋节锌库存增0.5万
吨,总量至15.5万吨,临近国庆消费依旧偏弱,国庆后库存恐回归16万吨上方,锌价上方压力增
大,如货币政策偏紧缩则高位锌价回落风险增加。终端方面,8月国内汽车产销分别为199.1万辆
和195.8万辆,同比分别下滑0.4%和6.9%。价格方面,月内偏多观点调整为震荡,震荡重心看
19200附近,中期基本面边际转弱趋势未改,四季度维持偏空观点。

镍:周一,LME库存环比下降2400吨。Cash/3m升水91美元/吨,海外现货继续强势,逼仓行情
持续。价格方面,伦镍下跌2.56%,报收17295,沪镍夜盘下跌0.87%,报收138250。
基本面上,现货价格继续回落,下游不锈钢厂刚需补库采购为主,市场活跃度提升,旺季不锈钢
终端消费预期改善。现货方面,周一国内现货价格成交139000~139400元/吨区间,俄镍对
1910合约升水25元/吨,金川镍平均升水250元/吨。进出口方面,根据模型显示,进口窗口仍然
关闭,9月份镍板进口量预计下降。镍铁方面,印尼9月新增产能投产边际放缓。不锈钢需求方
面,无锡佛山两地调研社会库存环比增加,下游终端需求预期改善订单增加,不锈钢钢厂冶炼利
润低位回升,旺季9月排产量维持高位,短期对镍需求有支撑。
展望后市,短期镍价受禁矿供应面变化扰动影响,偏强震荡为主。沪镍主力合约本周预计运行区
间136000-145000元/吨。

锡:截至9月17日,LME,伦锡库存减少350吨,至6580吨。盘面上,LME电子盘收盘17010美
元/吨,下跌0.82%。
国内,上期所期货库存为4415吨,较上一日减少2吨,其中,上海的库存变化最为明显。现货市
场,长江有色锡:1#的昨日平均价为138500元/吨。主力合约贴水1290元。沪锡主力合约昨日下跌
3.13%,报收137210元/吨。
总体来看,国内现货价格相对偏高,出口盈利逐渐转为进口盈利,冶炼厂加工费维持低位。前期
受联合减产的消息,锡价有一定的支撑。但在下游需求没有改善的情况下,依旧保持悲观的态度
。后期走势:反弹结束,重新进入下行通道;基本面的障碍点位依次
143800/140100/137000/133600/128900/121100。
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