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[机构看盘]华泰期货:不锈钢库存大幅攀升,期货仓单再创新高

2023-2-3 9:40:30 来源:华泰期货 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
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镍品种:
昨日镍价高位回落,现货升水走势分化,因下游尚未完全复工,且镍价处于历史高位,市场成交清淡。SMM数据,昨日金川镍现货升水上涨650元/吨至6500元/吨,俄镍升水下降450元/吨至6800元/吨,镍豆升水持平为4000元/吨。昨日沪镍仓单增加42吨至1216吨,LME镍库存减少414吨至48672吨。
■ 镍观点:
镍当下仍处于中线利空与低库存现状的矛盾之中,后期纯镍和镍中间品皆存在较大的增量,精炼镍供需或将转为过剩,中线预期偏空。短期来看,全球精炼镍显性库存仍处于历史低位,低库存与低仓单状态下镍价上涨弹性较大,容易受资金情绪影响。当前镍价已处于历史高位,较产业链其他环节产品存在明显的高估现象,但低库存低仓单状态暂未改变,挤仓风险仍然存在,建议暂时观望。
■ 镍策略:
中性。
■ 风险:
低库存下的资金博弈、镍主产国供应变动。
304不锈钢品种:
昨日不锈钢期货价格大幅下挫,现货价格小幅下调,基差回升至中游水平,因多数下游企业仍未复工,现货市场成交清淡。近日钢厂陆续采购镍铁和高碳铬铁,成本处于相对高位。昨日无锡市场不锈钢基差(期货以10:30价格计算)上涨50元/吨至200元/吨,佛山市场不锈钢基差上涨50元/吨至300元/吨,SS期货仓单增加4509吨至93384吨。SMM数据,昨日高镍生铁出厂含税均价持平为1370元/镍点。Mysteel数据显示,本周无锡和佛山300系不锈钢社会库存较春节前增加14.8万吨至83.2万吨,对应幅度为+21.65%,其中热轧库存增加8.02万吨至31.67万吨,冷轧库存增加6.79万吨至51.52万吨,当前300系不锈钢社会库存数据已创历史新高。
■ 不锈钢观点:
短期不锈钢市场处于供需双弱状态,304不锈钢原料价格坚挺,钢厂利润和订单状况较差,陆续安排减产,但下游消费亦受春节假期影响降至低谷,消费降幅大于供应降幅,库存持续累升。当前300系不锈钢社会库存与期货仓单皆大幅攀升创出历史新高,虽然后市消费仍存期待,但不锈钢高库存压力令价格承压,短期或弱势运行。
■ 不锈钢策略:
谨慎偏空。高库存高仓单令价格承压,但因成本高企,不宜过度追空。
■ 风险:
印尼镍产品出口政策、消费超预期走强。(全球金属网 OMETAL.COM)

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