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[机构看盘]华泰期货:精炼镍现货升水回落,市场成交偏淡

2023-5-30 9:12:47 来源:华泰期货 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
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镍品种:

昨日镍价维持弱势震荡,沪镍仓单继续下降创上市后新低,现货成交一般,但因市场预期本周将有进口镍集中到货,俄镍与镍豆现货升水下调,金川镍升水亦小幅回落。SMM数据,昨日金川镍升水下降450元/吨至9600元/吨,进口镍升水下降900元/吨至6000元/吨,镍豆升水下降200元/吨至1800元/吨。昨日沪镍仓单减少12吨至159吨,LME镍库存持平为38700吨。

■ 镍观点:

镍处于低库存、高利润、弱预期的格局之中。镍中线供需看空,当前价格下镍产能处于高利润状态,刺激供应快速增长,后期纯镍、镍铁和镍中间品供应皆存在较大增量,原生镍正在由结构性过剩转为全面过剩,镍中线套保以逢高抛空思路对待。不过因全球精炼镍显性库存依然处于历史低位,沪镍仓单创历史新低,低库存低仓单状态下镍价上涨弹性较大,暂不宜过度追空。

■ 镍策略:

中性。中线套保仍以逢高抛空思路对待,但短期仓单太低建议观望。

■ 风险:

低库存下的资金博弈、镍主产国供应变动。

304不锈钢品种:

昨日不锈钢期货价格维持震荡走势,现货价格持稳为主,市场成交仍表现不佳,下游采购意愿较弱,基差处于中游水平。昨日无锡市场不锈钢基差下降120元/吨至375元/吨,佛山市场不锈钢基差下降120元/吨至475元/吨,SS期货仓单减少1018吨至40998吨。SMM数据,昨日高镍生铁出厂含税均价上涨2.5元/镍点至1095元/镍点。

■ 不锈钢观点:

304不锈钢处于供应趋增、消费中性偏弱、成本中性趋弱的格局之中。因镍铁-不锈钢利润好转,5-6月份300系不锈钢产量或增至高位,而终端消费仍表现疲弱,且镍铁高利润状态叠加镍价弱势运行,后期镍铁价格重心或逐步下移,不锈钢价格将弱势运行。不过因短期外围市场情绪回暖,而不锈钢自身矛盾暂不突出,不锈钢价格或跟随镍价运行,建议暂时观望。

■ 不锈钢策略:

中性。

■ 风险:

印尼政策变化、供应增量不及预期、不锈钢消费超预期改善。(全球金属网 OMETAL.COM)

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