中国硅铁现状与近期硅铁市场走势

　　一、中国硅铁生产的现状

　　１、中国硅铁的发展与生产规模

　　中国硅铁生产可以追溯到１９４９年以前，那时中国每年的生产量仅有几百吨。１９５０年以后，中国硅铁有了突飞猛进的发展。在计划经济时期，国家在全国建设了十多家铁合金骨干企业，并引进了大型硅铁电炉，这为中国硅铁的发展奠定了基础。自此至今，中国硅铁生产总规模的扩张经历了３个明显的阶段，这就是上世纪８０年代中后期，９０年代中后期和本世纪初的这几年。这几次总规模的扩张有几个明显的特征，一是以乡镇经济、民营经济参与为特征；二是以建设的企业规格小、装备差，工艺落后，总体为低水平重复建设为特征；三是以生产区域明显向着有电力、原材料和区域优势的西部地区发展为特征。

　　经过５０多年的发展，目前中国硅铁的布局主要集中在内蒙古、宁夏、甘肃、四川、贵州、山西、青海等几个西部省份，生产厂家由１０多家发展到现在的千余家，总规模由几百吨发展到２００３年底的４００多万吨。２００４年将有百万吨的在建项目陆续竣工。预计在今年底，总规模将达到５００万ｔ以上。

　　２、中国硅铁生产的特点

　　中国硅铁生产规模的３个扩长时期，由于以资金量小的民营经济、乡镇经济参与为主要特征，缺乏行业指导，所以处于无序扩张状态，这就造就了中国硅铁生产的几个明显特点：

　　①分布广：中国硅铁生产企业遍布全国各地，除上海、海南省外，最少的省份也有２－３家。近几年，由于各种原因，东部及沿海地区硅铁生产企业及生产数量逐步萎缩，有着电力优势、资源优势的西部地区硅铁生产发展极快。

　　②企业规模小：从总规模看，中国不失为硅铁生产大国，达４００多万吨，但生产企业数量多，就其单个企业来说，其生产规模小，产业分散度大，集中度小。目前最大的硅铁生产企业腾达西北铁合金有限责任公司，其生产规模也仅有＇２万ｔ，和国外的铁合金企业比较，只能算一个中型企业。

　　③装备差，工艺落后。由于中国硅铁生产规模的扩张主体主要是乡镇经济和民营经济，他们受观念、资金等各种因素的影响，投资建设的硅铁大多属于低水平重复建设，过去为数不多的几家大的硅铁生产企业也由于硅铁市场几起几落，恶性竞争等影响，造成深度亏损，一直处在艰难的生存危机之中，无力开展技术改造。因此，造成中国硅铁生产装备差，工艺技术落后，劳动生产率低的局面。主要表现在：一是机械化、自动化程度低。从配料到产品加工，大多数为人工操作，劳动强度大，劳动条件差；二是电炉容量小。据不完全统计，１８００～３６００ｋＶＡ硅铁矿热电炉的生产规模占到总规模的８％左右，５０００－１００００ｋＶＡ硅铁矿热电炉的生产规模占到总规模６０％左右，大型硅铁电炉屈指可数，仅有遵义两台　５００００ｋＶＡ硅铁电炉和腾达西北铁合金有限责任公司两台２５０００ｋＶＡ硅铁电炉。

　　④环境保护差、污染严重：中国现有的硅铁生产电炉，大部分没有环保除尘设施，污染严重。据不完全统计，５０００ｋＶＡ以下的硅铁电炉基本没有环保除尘设施；５０００－９０００ｋＶＡ之间的硅铁电炉，只有２０％左右具有环保除尘设施，９０００ｋＶＡ以上的大中型硅铁电炉，也仅有４０％左右具有环保除尘设施。而在现有的环保除尘设施中，技术过关、自动化程度高、效果好的为数不多。

　　中国政府现在充分认识到中国硅铁生产的现状及特点，陆续出台了许多宏观调控政策，综合其精神，主要体现在以下几点：－－是实施差别电价，对于中国现有的硅铁生产企业，按照淘汰类、限制类、允许和鼓励类实行差别电价，对限制类和淘汰类加收惩罚性电费；二是在２００４年底以前淘汰３２００ｋＶＡ以下铁合金电炉；２００５年底以前淘汰５０００ｋＶＡ以下铁合金电炉；三是对环保建设提出更高要求，要求所有硅铁生产企业烟气必须达标排放，否则禁止生产；四是实行行业准入制度，对新上的硅铁生产项目的生产规模，单炉容量，装备水平，技术含量，环保设施等提出了基本要求，这些政策对中国硅铁今后的生产和发展必将产生深刻的影响。

　　３、中国硅铁近年产能的发挥及历年来的硅铁产量

　　多年来，中国硅铁产能的发挥主要受市场容量、产品价格、电力供应等诸多因素的影响，产能没有得到高效发挥，产能发挥基本在４５％－６６％之间。如２００１年中国硅铁产能已达２５０万ｔ左右，实际产量只有１３７．４９万ｔ，产能发挥了５５％；２００２年硅铁产能为３１０万ｔ以上．实际产量为１４９．６７万ｔ，产能发挥了４８％；２００３年底硅铁产能达４００万ｔ以上，实际产量为２１５．８２万ｔ，产能只发挥了５４％。

　　１９９８－２００３年，中国硅铁产量呈增大趋势，２００３年突然放大；这是由：于国际国内市场需求强劲，拉动了硅铁生产增长。但进入２０００年后，中国硅铁产能发挥率急剧降低，其原因是中国硅铁产能迅速扩张，而电力供应、运输十分紧张，限制了中国硅铁的生产。内蒙、宁夏两地区产量已超过原来硅铁生产第一大省甘肃省，跃升为硅铁生产第－和第二大区。

　　２００４年，供电量和供电电价以及硅铁产品价格将成为影响硅铁产能发挥的决定因素。目前中国６大电网，除东北电网外，其它电网均缺电，缺电的程度不同，硅铁产能发挥程度不同。如内蒙硅铁产能发挥不到３０％。甘肃供电状况稍好一些，但由于电价及原材料价格上涨，硅铁价格Ｆ滑，很多小铁合金厂已处于停产或者限产状态。

　　二、中国硅铁市场

　　多年来，中国硅铁除满足国内市场，也向国际市场提供了高品质的硅铁产品，满足了国外用户的需求。

　　１、国内市场容量

　　硅铁大量用于钢铁行业、金属镁行业和其它一些行业，探讨这些行业的基本需求，对于掌握国内市场容量极其重要。

表1　中国硅铁产量和中国硅铁消费量 1998 1999 2000 2001 2002 2003世界硅铁消费量，万t 380 380 378 370 400 432中国硅铁消费量，万t 101 98 92 91 96 132中国硅铁产量，万t 128 131 140 137 150 216中国硅铁出口量，万t 27 35 49 49 54 84

　　钢铁行业的需求。随着中国钢铁冶炼技术水平的不断提高，以及替代晶的使用，硅铁在钢铁冶炼中的耗用量逐步下降，从上世纪８０年代的吨钢８ｋｇ左右下降到目前的４．５ｋｇ左右，可以预测到，随着科学技术的发展，钢铁冶炼水平的提高，复合脱氧剂及替代品的使用，吨钢耗用硅铁量还会进一步的降低。就按目前的耗用量估计，２００４年中国钢铁行业的需求量大约在１１５万ｔ左右。

　　金属镁行业的需求。近年来，中国金属镁工业迅猛发展。２００３年，中国金属镁产量为３５．４万ｔ，约消耗硅铁４３万ｔ。金属镁具有比重小、重量轻、强度大等特性和优点。在很多领域，具有替代铝合金的可能，因此，其应用领域越来越广泛，发展前景广阔。预计将来金属镁行业硅铁耗用量会有大的增长。

　　其他行业的需求。硅铁除被大量用于钢铁和金属镁行业以外，还被广泛用于机械铸造业、化学工业、其它有色金属生产和铁合金冶炼中。预计这些行业的总需求量在１０万ｔ左右。

　　２、国际市场

　　硅铁是中国出口创汇产品之一，随着改革开放政策的不断深入和中国加入世贸组织，中国硅铁除了出口传统的国家和地区外，逐步走进欧美市场，因此出口越来越大。

　　从生产消费的观点来看，生产量和消费量基本相同，因此，中国硅铁生产量占世界硅铁生产量的比重越来越大，逐步成为世界硅铁主要生产地，也逐步成为世界硅铁消费的主要供应地。由于中国产能现在已经超过世界硅铁的需求量和中国硅铁有一定的竞争力，不难预测到中国硅铁出口将有很大增长，预汁２００４年其出口量将会突破百万吨大关。

　　但必须指出的是，中国硅铁受出口退税政策、汇率变化的影响很大，当取消退税政策或人民币升值，将会增加中国硅铁出口成本和费用，影响到中国硅铁的竞争力，因此中国硅铁出口量将受到其竞争力的影响，伸缩性很大。

　　综合国际国内两个市场，近一两年内，国内市场容量在１７０万ｔ左右，出口量约在百万吨以上，总需求在２７０，３００万ｔ之间。

　　三、中国硅铁近期的市场走向

　　中国硅铁产能无序扩张，成倍增长，已引起业界高度关注，特别是近期硅铁市场出现低迷，价格严重下滑，担心硅铁生产企业陷入上世纪９０年代中后期深度亏损的尴尬境地，进而受到灾难性打击。这种担心是有事实根据的。

　　１０年来，中国硅铁国内销售价格和出口价格起伏较大，但二者趋势基本相同。１９９８－２００２年，硅铁价格低，中国硅铁生产企业不同程度陷入深度亏损之中。从２００２年下半年开始，在中国经济高增长和世界经济逐步复苏的背景下，国际市场和国内市场需求旺盛，硅铁价格开始反弹，从２００３年４月份开始，硅铁价格增长很快，期间有几个月出现回落，但从２００３年１２月开始又狂涨起来，出现了２００４年５月份价格涨到１０００美元左右的历史高位，此后，价格大跌，到７月份跌至６５２美元。为什么会出现这种情况呢？分析其原因，主要有以下几方面相互作用的结果：一是这几年传统的世界铁合金生产大国逐步退出铁合金生产，生产量大减。如挪威埃肯公司和美国的铁合金生产厂家；二是中国经济的高速增长和世界经济复苏带来的需求增长；三是中国电力、能源、运输等供应十分严峻，电力、能源、原材料、运输等费用大幅上涨；四是在高额利润的刺激下，又逢丰水期来临，大小铁合金开足马力生产，产量迅速提高，加之中国调控钢铁等产业，造成硅铁资源丰富，市场低迷，价格大跌。

　　回顾硅铁经营实际，展望市场态势，我认为中国硅铁价格在今后一、两年内不会涨得太高，也不会跌到成本价，而是在－－个比较高的价位运行，其依据主要有以下４点：

　　１、这是世界硅铁生产布局所决定的。近几年，传统的世界硅铁生产大国逐步退出硅铁生产领域的战略已经确立，生产量大减。中国逐步成为世界硅铁主要供应国。

　　２、这是中国硅铁产能发挥受诸多因素影响所决定的。通过我们对中国硅铁生产现状的阐述，我们可以得出以下几点基本结论：

　　硅铁产能虽然远大于市场需求，甚至两倍于市场需求，但由于受电力、电价、市场、运输等诸多因素的影响，产能发挥仅在５０％左右徘徊。

　　受电力结构影响，中国硅铁受季节和来水情况影响很大，在丰水期和来水情况较好的情况下，中国硅铁开工率就高，产量大；在枯水期，中国硅铁开工率低，产量低。

　　在电力供应未得以改善之前，具有原材料优势和区位优势的地区，硅铁生产企业有更大的利润空间。

　　国家宏观政策的出台，对中国硅铁生产影响深远，使得现有硅铁生产总规模缩小，开工率降低，产量减少。

　　３、这是由中国硅铁企业的所有制结构和运行机制发生了深刻变化所决定的。在当今，绝大多数硅铁生产企业都转换为民营企业，为数不多的国有企业也经过改制重组，变为国有控股或参股的股份制公司，其运行机制更加符合市场法则，一旦企业发生亏损绝不会和过去…－样继续生产经营。这也正是在市场低迷的今天，甘肃许多小铁合金停产的原因。但是中国硅铁产能毕竟大于世界需求，一旦硅铁价格高，有高额利润，他们即千方百计也会开工生产，从而缓解供求矛盾，达到新的市场供求平衡。

　　４、这是由硅铁生产的固有特点所决定的，在硅铁生产的成本构成中，变动费用占到８８％，固定费用仅占不足１２％，这就告诉我们以下两点：一是硅铁生产企业需要大量流动资金，当市场低迷，利润微薄，回款稍有迟滞时，资金链就有断裂的危险，若资金运筹不好，必将导致停产。二是硅铁生产企业的盈亏平衡点和停工点距离很近，任何一家企业都无能力，也不会在停工点以下继续组织生产。

　　四、几点思考

　　通过对中国硅铁生产现状与近期市场走向的分析，我有以下几点思考：

　　１、中国硅铁在生产经营过程中，应当自觉地和国际接轨，加强行业产销自律和价格协调，增强讨价还价能力，避免无序竞争和恶性竞争，防止陷入仅仅维持简单再生产和生存危机之中。

　　２、中国硅铁生产要着眼于技术改造，提高装备水平和工艺水平，降低劳动强度，改善劳动条件，提高劳动生产率。

　　３、中国硅铁生产要强化环保建设，改善劳动环境，生产绿色产品，开展综合利用，还世界一片蓝天。在提高经济效益的同时，还要讲究社会效益和环保效益，为中国的可持续发展做出自己的应有贡献。

　　４、中国硅铁应当坚持精品战略和低成本战略，生产精晶硅铁，高纯度硅铁，树立品牌意识和形象，提高硅铁附加值，降低各类消耗，降低生产成本，扩大利润空间，增强企业竞争能力。

　　５、中国硅铁应当探讨技术、资本、人力、各类资源的重组联合之路，通过重组，形成较大的企业集团，提高产业集中度。也可探讨煤电冶一体化之路，增强抵御风险的能力，增强自我改造、自我发展的实力。

　　６、中国硅铁生产要制定和坚持行业准入制度，坚持不断淘汰落后装备及其设施，使中国不但成为世界硅铁生产大国，也要成为世界硅铁生产强国。