镍:沪镍主力收于88090,涨150,涨幅0.17%;沪镍指数持仓615598(+4796)。本周一至本周三,央行分别进行了2100亿元逆回购、3995亿元MLF续作和2800亿元逆回购操作,向市场净投放资金1520亿元。
现货端,高镍铁、低镍铁、镍矿、不锈钢全部拉涨。今日金川公司下调电解镍(大板)上海报价至86500元/吨,桶装小块下调至87700元/吨,下调幅度300元/吨 ,贴近市场价;精炼镍升贴水小幅走强,俄镍平水,金川升水600,主要是受昨日期镍小幅下降影响,持货商惜售;高镍铁今日上涨5元/镍,报至950元/镍,低镍铁上涨50元/吨,报至3250元/吨,中镍矿CIF上涨2美元/湿吨,报至39.5美元/湿吨;300系不锈钢今日上涨100元/吨左右,下午继续拉涨200元/吨以上,成交表现为量价齐升。
供应端,国内镍铁产量持续增长。镍铁利润的持续并有放大迹象,激发了镍铁厂复、增产的积极性,且印尼青山不锈钢复产后发运至国内的镍铁量将维持在相对低位,结合废不锈钢的使用比例下降的现实,钢厂对于镍铁需求有所增加,镍铁较镍板升水保持较强状态。8月18日全国主要港口镍矿库存量约931万吨,较8月11日的港口库存987万吨,减少56万吨,减幅5.67%。其中,低镍高铁镍矿总量337万吨,中高镍矿总量594万吨。
需求端,300系表观消费量持续增加,带动镍消费小幅增加。当前国内钢厂300系不锈钢利润持续扩大,产能利用率提升,但由于部分不可控因素导致的转、减产导致增量幅度小于预期,而印尼300系不锈钢处于持续增量阶段,将填补国内的供应减速带来的市场份额。国内300系表观消费量将继续放大,但增幅有限。
1-8月份,国内叠加印尼的不锈钢对镍的消费预计将保持同比持平的水平,1-7月份却处于同比下降水平,9月国内叠加印尼不锈钢消费同比将延续增量状态,三季度镍基本面整体处于中性略偏强状态。以福建某不锈钢厂酸洗线停产为代表的环保问题已有所体现,环保因素的蔓延会影响钢厂产量的释放,进而可能会压制镍的消费增量空间,因此我们认为基本面暂缺乏趋势性,走势或以震荡偏多为主。(仅供参考)
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