“大嘴“特朗普再放炮美元应声下挫 基本金属普遍翻红沪铝领涨

中国 财政部：财政部部长刘昆出席金砖国家财长和央行行长会议。刘昆表示，在当前全球经济不确定不稳定因素上升的背景下，金砖各方应加强在G20框架下的政策沟通，坚定支持经济全球化和多边主义，旗帜鲜明地反对单边主义和各种形式的保护主义。 中泰证券李迅雷：房地产股与房价背离的主要原因包括新建住宅价格指数或许因成交的地域变化有所失真；长期的赚钱效应导致购房者预期过于乐观；房地产股的基本面不支持其股价大幅上涨。 新华社：上半年，两家上市公司——山西三维集团、江苏盐城市辉丰公司因环境违法问题，被环境部门和证监会实施联合惩戒，更引发资本市场“用脚投票”。联合惩戒机制的实施，让企业想在环保方面“耍赖”越来越行不通。 证券时报：全国房地产商会联盟主席顾云昌表示，中国当前房地产销售趋势是一二线明显下滑，三线城市增加，这和周期有关。预计今年销量不太可能超过去年水平。 21世纪：《2018年中国住房租赁白皮书》显示，在2021年中国相当一部分城市的机构化租赁占比将呈现2－5倍的增幅，以C2C模式为主的租赁市场将会得到改善，其中上海、深圳有望涨幅最高。 美国 特朗普对美联储和强势美元的抨击给坚挺的美元大泼冷水，美元指数周五收跌0.76%，报94.446，回吐周初所有涨幅，周线下跌0.25%。其他非美货币迅速反弹，趁机收复此前失地。CFTC持仓报告显示，截至7月17日当周，美元投机性净多仓规模增加13835手合约至202136手合约。投机客已连续五周持有美元净多仓，看多美元的意愿仍在升温。 特朗普在上周五抨击欧盟等地区的货币疲软并维持宽松政策，而美国却在加息，这令美元变得越来越强。继周四呛声美元之后，特朗普再度发话称，强势美元正削弱美国的贸易竞争力，担心紧缩的货币政策将带来伤害。 另外，据CNBC报道，美国白宫官员称，特朗普总统担心美联储今年还将加息2次。特朗普表示，他对美联储加息并从而给美元带来的上行压力“并不感到兴奋”，担心较高的利率可能会影响美国经济。 有分析指出，特朗普希望压低美元汇率，若美联储不启动宽松政策，投资者担心这位激进的总统迟早会下令降息，从而引发潜在的金融危机。不过，美国财长努钦在周六表示，特朗普尊重美联储的独立性。努钦称，就长期而言，强劲的美元符合美国和全球利益，并拒绝就短期问题置评。 周五晚20:30，美国将公布第二季度实际GDP年化季率初值。通常在第一季度经济放缓之后，美国经济将在第二季度出现反弹。经济学家普遍预计，第二季度增长将接近4%，而第一季度GDP增长2%；2017年，美国经济增长2.3%。美国总统经济顾问库德洛曾表示，作为美国政府促进经济增长计划的一部分，未来还会有几轮减税，这或将继续刺激美国经济增长。鉴于过去两周美元的强劲上涨势头，若数据大幅逊于预期将对市场造成冲击，并可能导致市场大幅下跌。同样，一个远高于预期的数字将引发人们对美联储“逐步”加息政策的质疑。 欧洲 欧元/美元收涨0.69%，报1.1720，周线上涨0.27%。分析师指出，欧元/美元在技术图上已经展现出清晰的楔形，但同时存在上行和下跌的可能。特朗普炮轰欧盟进行货币操纵，但欧洲央行则拒绝对此言论置评。本周四还将迎来欧洲央行7月利率决议，市场普遍预期此次会议不会大幅转变政策。 在周末举行的G20财长会议上，法国财长勒梅尔警告称，如果特朗普不先取消对钢铝征收的关税，欧盟将不会考虑与美国展开贸易谈判。 本周三，欧盟委员会主席容克将访问美国，寻求说服美国总统特朗普放弃对欧盟钢铝产品以及汽车征收高关税。就在此次访问前夕，美国商 务部19日就对进口汽车及零配件进行的“232调查”举行了公开听证会。美国媒体称，特朗普政府有可能对进口汽车及零配件加征25%的关税。 对于这种情况，当天欧盟贸易委员马尔姆斯特伦（Cecilia Malmstrom）在布鲁塞尔表示，她将陪同欧盟委员会主席容克访问美国，目的是希望找到解决方案，以缓解目前欧美之间贸易关系的紧张局势。彭博社称，欧盟正在制定一份报复清单，拟对美国药品、煤炭和化学产品等征税。一旦美国对欧洲征收汽车关税，该措施将立即执行。 周四晚19:45，欧洲央行将召开利率决议会议，并且可能在会后宣布逐步退出债券购买的决定。市场认为不会出现新的政策信号，唯一的变化可能将是为9月宣布的再投资政策铺路。彭博对经济学家的一项调查显示，德拉基将在卸任欧洲央行行长前完成一次加息。多数受采访者将加息预期推迟至2019年9月，也就是他即将卸任的前一个月。 欧银虽然将2019年通胀水平从此前的1.4%上调至1.7%，不过经济增速预期从2.4%降至2.1%，本次会议关注的重点是在该央行预期通胀将持续恢复到目标水平的情况下，其措辞会否发生转变，或者确定明年加息的具体时间。该央行若在明年7月加息则提升欧元，反之，若其在明年年底12月加息则利空欧元。 原油市场 美元回落和美国石油活跃钻井数下降提振了原油多头信心，为油价带来了一定支撑。原油价格下探低位后回升，截至收盘，美油期货收涨0.19%，报68.14美元/桶，周线下跌3.46%；布油期货收涨0.52%，报73.00美元/桶，周线下跌2.56%。 美国油服公司贝克休斯周六凌晨公布的数据显示，美国至7月20日当周石油钻井总数三周内首次出现下滑，从上周的863口下降至858口，降幅为三月以来最大。 俄罗斯能源部长周五表示，如有必要，欧佩克与非欧佩克产油国可以在2018年之后恢复减产，并称新的欧佩克和俄罗斯合作组织可能会在2019年1月1日开始运行。 上周在伊拉克南部产油区开始的大规模抗议活动仍然没有任何减弱的迹象，导致石油设施和政府办公地的正常秩序遭到扰乱。经济学人智库的伊拉克分析师Nicholas Fitzroy认为，抗议者很有可能会瞄准石油设施，该国原油出口面临着今年某个时候中断的威胁，影响甚至比此前的利比亚断供事件更加严重。 另外，伊朗最高领袖哈梅内伊周六表示，伊朗与美国进行任何形式谈判都是“明显的错误”。据路透消息，哈梅内伊支持总统鲁哈尼有关石油的提议，即如果伊朗石油出口被暂停，则应封锁霍尔木兹海峡石油出口。 TeleTrade的分析师Artem Avinov此前表示，如果霍尔木兹海峡被封锁，将干扰1700万桶/日的石油交易，使油价飙升至每桶250美元。 位于英国EQUINOR'S MARINER原油平台的爱克尔钻探设备公司的工人已经投票赞成罢工。罢工可能在8月至10月初进行，将有200名工人参加。英国联合工会指出，届时将有106个北海原油平台受到影响。 尽管油价周五上涨，但已经连续第三周下跌。据彭博上周五公布的调查结果显示，在接受调查的39位原油交易员与分析师中，有16人看空未来一周油价，另外有12人看平，11人看多，这是交易员与分析师四周以来首次看空下周美国油价走势。 技术分析 铜：宏观情绪短暂修复后基本面略有支撑，伦铜6000关口获短暂反弹，后续Escondida的谈判将进入尾声，若截至7月24日仍无法达成合同，政府将进入调停，预计铜价在无宏观环境继续恶化的背景下，短期将保持企稳回升，料今日伦铜区间6130-6185美元/吨，沪铜主力区间49000-49500元/吨。现货预计延续大幅升水较为困难，料今日平水-升水50元/吨。 铝：美国财政部长梅努钦在20日接受采访时表示，有可能将俄罗斯铝业公司（Rusal）从制裁名单上删除，这让前期市场所传的俄铝可能制裁的消息得到官方验证，但由于前期市场已经发酵过这个传言，这一阶段关于俄铝的炒作暂告段落，料伦铝日内运行2030~2055美元/吨。铝本身的基本面暂时无法令铝价趋势明朗，仍需等待主动能的推动，料沪铝主力运行14000~14150元/吨。现货贴水90~50元/吨。 铅：伦铅下行通道已经打开，短期下行概率较大，近期关注2100美元的支撑。预计区间2100～2170美元/吨沪铅于低位连续盘整4个交易日，几场尝试突破五日线均失败告终，但当沪铅被打压至18300元附近时，抄底盘则入场积极，短期沪铅或以震荡盘整格局为主。预计区间18350～18650元/吨，上海地区现货成交价预计19300～19600元/吨。 锌：今晨伦锌开于2560美元/吨附近。上周五伦锌震荡上行，盘中上下试探以谋支撑，宏观紧张情绪于上周逐步消化，基本金属迎来普涨，然由贸易战引发的不确定因素未曾消减，日内伦锌或运行于2550-2600美元/吨附近。上周五沪锌震荡走高，伴随多入空平，沪锌于试探中逐渐站稳，日内沪锌或运行于21030-21530元/吨。料0#普通现锌、双燕对8月分别升水200-280，270-300。 锡：伦锡料短期内继续承压震荡，下方支撑19000美元/吨。沪期锡重心小幅上行，上方阻力147500元/吨。现货市场，受沪期锡重心上行的支撑，今日现货预计144500-146000元/吨。 镍：隔夜美元走低，提振基本金属，普遍上涨。且受宏观环境影响，上周内外盘持续下跌，现低位反弹修正。隔夜期镍沪镍小幅上涨，预计短期内镍价将延续震荡回暖态势。今日预计伦镍重心围绕13500美元/吨关口区间震荡，沪镍主力合约1809运行区间109500~110500元/吨，现货价格109000~110000元/吨。
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