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[机构看盘]宝城期货:有色各品种走势分化,区别对待

2019-1-25 17:13:48 来源:宝城期货 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
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宏观层面:2019年1月23日,央行实施定向中期借贷便利(TMLF),TMLF资金可使用三年,操作利率比中期借贷便利(MLF)l利率优惠15个基点,此次货币政策被市场解读为结构性降息。节前商品市场炒作重心转移到国内逐步放宽的货币政策,中美贸易战谈判进展顺利,以及预期19年美国加息节奏放缓之上,市场整体维持震荡偏强走势。

  现货层面:国际衍生品智库分析师认为,因库存下滑,给予铜价一定的支撑,且铜矿的工人拒绝了智利国有企业提出的举行早期工资谈判的提议,也给5月份chuquicamata铜矿的劳资谈判带来不确定性,促使铜价回升。

  锌从2019年国内冶炼厂扩产计划看,2019年新产能包括驰宏永昌(3 万吨/年)、四川俊磊(3 万吨/年)等,但株冶搬迁后新置换产能,2018年12月底开始点火投料,2019年估计产能将下降7万吨/年左右。南华期货认为,2019年国内冶炼厂新增产量仍将依赖于现有产能的释放,预计加工费在2019年将进一步上扬,冶炼利润也会刺激现有冶炼厂提高其产能利用,从而提高精炼锌的产量,预计2019年国内精炼锌产量将有25万-30万吨的增量。

  镍从近期反馈的产能投放进度来看,印尼不少项目均出现了投产进度延后的情况。据SMM数据,截至本月中旬印尼投产进度为3.2万金属吨,较上期调研进度大幅减少4万吨。海外印尼产能未能如约投放,国内内蒙主产区又迎冬季限电,年末高镍铁实际供应出现紧缺,市场报价坚挺。张浦最新高镍铁采购价970元/镍,环比上调了10-15元/镍。利空预期未能兑现,市场悲观情绪缓解也助推了镍价此次上涨。下游方面,去年10月开始不锈钢产量累增,库存高企下钢厂利润持续下滑,因此年末钢厂借势春节假期开始密集检修。近两月累计减产12万吨,极大缓解了不锈钢高库存压力。岁末终端需求惨淡,虽有镍价持续拉涨,但无奈终端已陆续休市,市场货源消化缓慢,商户为回笼资金鲜有提价,300系实际成交不仅没有跟涨原料,反而小幅阴跌以促成交。市场库存也侧面证实需求不振。截至1月中旬国内锡佛两地不锈钢库存总计33.14万吨,较12月末增加3.4%,较去年同期增加9%。

  技术分析与操作建议:沪铜1903今日低开探底回升报收小阳线,上方压力较重,前期沪铜反弹力度最弱,周线级别看在46000--50000大区间震荡,趋势操作依据此区间高抛低吸,下一交易日预计在47800之下震荡走势,开盘小幅冲高逢高做空,下方支撑47100附近做好止盈,破位再跟进持有。

  沪锌1903冲高回落报收带上影线的阴线。大周期位于19000--22000区间之内,操作上区间高抛低吸。近期连续反弹触及震荡区间上沿,压力逐渐显现,今日冲高回落,上方21800压制较强,短线下方21200支撑,下一交易日预计延续震荡回落走势,开盘窄幅震荡即可布局空单,上方21800一线止损。

  沪镍1905低开高走报收小阳线,今日走势相对较强。日线看站稳60日均线之后有望走出一波反弹走势,上方短线压力96000一线压制短线出现回落,今日试探10日均线支撑再次走强,下一交易日预计延续反弹走势,开盘小幅回落逢低做多,跌破10日均线止损,上方多单第一目标96000一线。
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